Une meilleur protection des investisseurs.
Afin d'assurer une meilleur protection des investisseurs, la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 a créé le statut de conseiller en investissements financiers. Pour obtenir l'agrément le conseiller doit remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle

Une réglementation multiple. Pour tout conseil prodigué l'indépendant doit avoir le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) et la compétence juridique appropriée. Pour l'intermédiation l'indépendant doit avoir le statut de courtier en assurance, démarcheur financier et agent immobilier.

Un code de déontologie. Nous sommes soumis à un Code de déontologie qui implique une stricte confidentialité et le respect d’une charte d’éthique réglementant notamment notre démarche auprès de notre clientèle

Par notre statut nous sommes consultés pour des audits patrimoniaux et fiscaux, des études de transmission de patrimoine et des simulations de retraite. Nous intervenons également en matière de crédit immobilier, placement financier, assurance vie et investissement immobilier.